影片描述男孩石头和他的好朋友毛弟，两人从九岁到三十七岁的成长过程，全片分为四个阶段，透过石头的观点来看四个女人，包括父亲因和大陆通信及看禁书而曾被关过的可怜女生林老荷；出生官宦世家的忧郁女孩黄文仪；终生梦想到美国的蓝眼膏…

高哥（高捷）接到小麻花（伊能静）的电话，赶到夜市见到被揍得鼻青脸肿的扁头（林强），没动手而是找到刑警欲讨公道，却被反抓，明白自己的尴尬处境——原来“弃武从文”只会使自己更难堪。可是以前混黑社会的日子，想想得来的也只有失落…