取材于古典小说《三国演义》。“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和来诈降，周瑜已发现其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴老将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营…

中国第一部有声京剧影片《四郎探母》由上海古代影业公司摄成，1933年2月1日在新光戏院首映。主演：雪艳琴、谭富英。